معمولاً معاملات تعهدی ارز دیجیتال یا همان فیوچرز، برای افرادی که به تازگی وارد دنیای خریدوفروش ارزهای دیجیتال شده‌اند، جذاب و سودآور به نظر می‌رسد. شاید بارها با این عبارت روبه‌رو شده باشید که “بازار رمزارزها دوطرفه است.”، این مفهوم به آن معناست که سرمایه‌گذاران می‌توانند چه در شرایط صعودی و چه نزولی بازار، با پیش‌بینی درست روند قیمت‌ها، به سود برسند. قابلیت انجام معاملات آتی یا فیوچرز در بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال فعلی، یکی از عواملی است که کاربران تازه‌وارد را به سمت بازار کریپتو سوق می‌دهد و اشتیاق آن‌ها را برای حضور در این حوزه بیشتر می‌کند. به همین علت این مقاله را به آموزش رایگان فیوچرز مرحله به مرحله اختصاص دادیم تا هر آنچه باید بدانید را در اختیارتان قرار دهیم. با ما همراه باشید.
تعریف معامله تعهدی (فیوچرز) ارز دیجیتال
قبل از آموزش معامله اهرم دار در صرافی ورسلند، بهتر است اشاره کوتاهی به چیستی این معاملات داشته باشیم. معامله فیوچرز، معامله‌ای است که طرفین به خریدوفروش دارایی در یک تاریخ و قیمت از پیش تعیین شده می‌پردازند. این معاملات، یکی از روش‌های پر کاربرد برای کسب درآمد در حوزه ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود و در قالب استراتژی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا حتی بلندمدت انجام می‌گیرند. عملکرد بازار فیوچرز بر پایه سه عامل کلیدی زیر است:
- تاریخ سررسید: این تاریخ مشخص می‌کند که قرارداد باید تا چه زمان نهایی شود؛ به بیان ساده‌تر، یک طرف ملزم به خرید و طرف دیگر موظف به فروش دارایی بر اساس قیمت توافق شده است.
- اندازه قرارداد: این پارامتر نشان‌دهنده ارزش هر قرارداد بر حسب دارایی پایه است.
- اهرم (لوریج): برای افزایش پتانسیل سودآوری، بسیاری از صرافی‌ها امکان استفاده از اهرم را فراهم کرده‌اند؛ بدین معنا که کاربران می‌توانند با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی خود وارد معامله شوند.
معاملات تعهدی ارز دیجیتال به دو روش مختلف تسویه می‌شوند:
- تحویل دارایی واقعی: در این حالت، خریدار پس از بسته شدن قرارداد، مالک واقعی دارایی (برای مثال بیت‌کوین) می‌شود.
- تسویه نقدی: در این روش، دارایی به‌صورت فیزیکی منتقل نمی‌شود و تنها تفاوت قیمت بین دو طرف معامله به‌صورت وجه نقد (معمولاً به دلار آمریکا) تسویه می‌شود.
برای آشنایی بیشتر با معاملات تعهدی ارز های دیجیتال پیشنهاد می‌کنیم مطالعه مقاله معاملات تعهدی ورسلند چیست؟ را از دست ندهید.
آموزش معامله فیوچرز (تعهدی) ارز دیجیتال در صرافی ورسلند
در این بخش برای آموزش معاملات تعهدی ارز دیجیتال، از تصاویری کمک گرفتیم که شما را با فضای واقعی این بازار آشنا می‌کنند.در این آموزش، فرض را بر این گذاشته‌ایم که شما قبلا در صرافی ورسلند ثبت نام کرده و حساب کاربری ساخته‌اید.اگر هنوز در ورسلند ثبت نام نکرده‌اید الان فرصت خوبیست که وارد صفحه ثبت نام شده و با انجام احراز هویت، عضوی از خانواده 70000 نفری ورسلند شوید.
-
قدم اول: انتخاب ارز دیجیتال موردنظر برای ترید فیوچرز
نخستین قدم در شروع معاملات تعهدی یا فیوچرز، انتخاب رمزارزی است که قصد معامله آن را دارید. در پلتفرم ورسلند، کاربران به بیش از ۴۰۰ رمزارز مختلف برای معاملات تعهدی از جمله بیت‌کوین، اتریوم، پکس گلد، سولانا و کاردانو دسترسی دارند که به‌عنوان گزینه‌های محبوب و پر نوسان بازار شناخته می‌شوند. این تنوع بالا، به کاربران اجازه می‌دهد تا بر اساس تحلیل خود، بهترین فرصت‌های بازار را شناسایی کنند.
-
قدم دوم: تعیین اهرم معامله تعهدی
اهرم در معاملات فیوچرز به شما کمک می‌کند تا با چند برابر سرمایه واقعی‌تان وارد معامله شوید؛ به‌عنوان‌مثال، با اهرم ۵ می‌توانید با ۱۰۰ دلار سرمایه، پوزیشنی ۵۰۰ دلاری باز کنید. ورسلند به‌عنوان اولین پلتفرم ایرانی، امکان استفاده از اهرم تا سقف ۳۰ برابر را فراهم کرده است، که این ویژگی می‌تواند فرصت‌های سودآوری زیادی ایجاد کند؛ البته با ریسک بیشتر که نیازمند دقت و مدیریت سرمایه است.
-
قدم سوم: تعیین قیمت و حد سود و ضرر در معامله فیوچرز
ازآنجایی‌که در معاملات فیوچرز، مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد؛ به همین علت، تعیین حد سود و ضرر به شما کمک می‌کند تا پیش از ورود به معامله، نقاط خروج خود را مشخص کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر پوزیشن لانگ در قیمت ۲۰٬۰۰۰ دلار باز کرده‌اید، می‌توانید حد سود را روی ۲۲٬۰۰۰ و حد ضرر را روی ۱۹٬۵۰۰ تنظیم کنید. این کار از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری کرده و به حفظ سرمایه‌تان کمک می‌کند.
-
قدم چهارم: باز کردن پوزیشن لانگ و شورت
در معاملات فیوچرز، دو نوع پوزیشن اصلی وجود دارد:
- لانگ (Long): زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت رمزارز افزایش می‌یابد و از رشد بازار سود می‌گیرید.
- شورت (Short): زمانی که انتظار کاهش قیمت دارید و از افت بازار کسب سود می‌کنید.
با انتخاب جهت مناسب بازار و ترکیب آن با ابزارهای تحلیل و مدیریت ریسک، می‌توانید معاملات موفق‌تری انجام دهید.
بهترین استراتژی‌های فیوچرز ارز دیجیتال
انتخاب استراتژی مناسب باید بر اساس هدف، سطح ریسک‌پذیری و سبک معاملاتی هر فرد انجام شود. به گفته معامله گران حرفه‌ای، بهتر است این موضوع با تمرین و آزمایش در محیط‌های کم ریسک پیش از ورود به معاملات واقعی انجام گیرد.
- Position Trading Strategy
در این استراتژی، نگهداری بلندمدت یک موقعیت معاملاتی با تکیه بر تحلیل بنیادی و تمرکز بر روندهای بزرگ و پایدار در بازار. انجام می‌شود.
- Algorithmic Trading Strategy
منظور از این تکنیک، استفاده از نرم‌افزارهای خودکار برای انجام معاملات بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین‌شده است و برای تحلیل سریع داده‌ها و اجرای دقیق استراتژی‌ها، عالی عمل می‌کند.
- Fundamental Analysis
در این استراتژی، تمرکز بر بررسی عوامل زیرساختی مانند فناوری رمزارز، تقاضای بازار، قوانین و عوامل اقتصادی برای ارزیابی ارزش واقعی دارایی دیجیتال است.
- Market Making Strategy
طبق این استراتژی، فراهم کردن نقدینگی بازار از طریق ثبت سفارش‌های خریدوفروش نزدیک به قیمت بازار. هدف، کاهش اسپرد و کسب سود از اختلاف قیمت خریدوفروش اتفاق میفتد.
- News Based Trading Strategy
تصمیم‌گیری معاملاتی بر پایه اخبار و رویدادهای بازار صورت می‌گیرد. این روش نیازمند واکنش سریع به اخبار و آگاهی لحظه‌ای از تحولات است.
پیشنهاد می‌کنیم برای اطلاعات کامل‌تر، مقاله “بهترین استراتژی های فیوچرز ارز دیجیتال” ورسلند را مطالعه کنید.
بهترین اهرم (Leverage) برای معاملات تعهدی ارز دیجیتال
در این بخش از آموزش معامله فیوچرز ارز دیجیتال، نوبت به آموزش اهرم در ارز دیجیتال می‌رسد. اهرم یا لوریج این امکان را به شما می‌دهد که با سرمایه‌ای کمتر، معاملاتی با حجم بالاتر انجام دهید؛ یعنی اگر از اهرم 3 استفاده کنید، می‌توانید تنها با ۴۰۰۰ دلار سرمایه، معامله‌ای به ارزش 12۰۰۰ دلار باز کنید و در صورت حرکت بازار در جهت دلخواهتان، سود بیشتری به دست آورید. با پلتفرم معاملاتی ورسلند قادر خواهید بود تا ۳۰ برابر سرمایه خودتان، از اهرم استفاده کنید. البته هر چه میزان اهرم بیشتر باشد، ریسک نیز به همان اندازه افزایش می‌یابد؛ زیرا نوسانات کوچک در قیمت می‌توانند تأثیرات بزرگ‌تری بر سود یا زیان شما داشته باشند.
بهترین صرافی ارز دیجیتال اهرم دار ایرانی
همانطور که در مقاله “مقایسه صرافی های فیوچرز دار ایرانی” به این موضوع پرداختیم، صرافی «ورسلند» در میان پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز ایرانی، جایگاه ویژه‌ای دارد. این سامانه، نخستین فضای معاملاتی داخلی است که امکان دادوستد قراردادهای آتی (فیوچرز) با نسبت اهرم تا ۳۰ برابر را برای کاربران خود فراهم می‌کند. در این بستر نه تنها اتصال مستقیم به بازارهای بین‌المللی باعث شده تا قیمت‌گذاری در این صرافی با داده‌های صرافی بینگ ایکس هم‌راستا باشد؛ بلکه پشتیبانی از رمزارزهای متنوع سبب شده تا این پلتفرم، انتخابی مطمئن برای علاقه‌مندان به معاملات تعهدی باشد.
خطرات معاملات فیوچرز ارز دیجیتال
با وجود جذابیت معاملات futures، نمی‌توان از خطراتش که در مقاله “خطرات فیوچرز ارز دیجیتال” به‌طور مفصل به آن‌ها اشاره کردیم، چشم‌پوشی کرد. متغیرهایی مانند ناپایداری قیمت‌ها، پیچیدگی استفاده از اهرم، محدودیت‌های نقدینگی و نوسانات ناشی از سیاست‌های نظارتی به‌راحتی سرمایه‌گذاران ناآگاه را دچار چالش می‌کنند! به همین دلیل، شناخت دقیق بازار و برخورد سنجیده با آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
-
تلاطم قیمت‌ها
بازار کریپتو به‌صورت ذاتی، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. اخبار لحظه‌ای، تغییرات ژئوپلیتیکی یا تصمیمات شرکت‌های بزرگ در کوتاه‌ترین زمان، قیمت‌ها را به‌شدت بالا یا پایین می‌برند. افرادی که بدون آمادگی وارد این بازار می‌شوند، ممکن است با زیان‌های سنگینی مواجه شوند که گاه جبران‌ناپذیرند.
-
استفاده از اهرم
اهرم معاملاتی، ابزاری است که سودآوری بالقوه را چند برابر می‌کند؛ اما این ابزار همان‌قدر که قدرت سودآوری دارد، در مسیر ضرر نیز بی‌رحم است. مدیریت نادرست اهرم ممکن است باعث شود زیان‌های شما از سرمایه اولیه‌تان هم بیشتر شود؛ در نتیجه، استفاده از اهرم نیازمند مهارت بالا، درک عمیق از بازار و برنامه‌ریزی دقیق است.
-
چالش‌های نقدینگی و اثرات آن بر معاملات
گاهی اوقات در زمان‌هایی که حجم معاملات پایین است، اجرای سفارش‌ها با نرخ‌های دلخواه امکان‌پذیر نیست. این شرایط می‌تواند باعث افزایش «لغزش قیمت یا Slippage» شود و معاملات را از پیش‌بینی‌ها دور کند.
-
کمبود دانش و تجربه
ورود به معاملات فیوچرز بدون داشتن دانش کافی، عاقلانه نیست. ناآگاهی از قوانین بازار، ویژگی‌های قراردادها و نداشتن استراتژی مشخص در کنار تصمیم‌گیری‌های احساسی یا انجام معاملات زیاد می‌تواند سرمایه شما را به خطر بیاندازد. آموزش مستمر، تحلیل آگاهانه و نظم در اجرای استراتژی‌های مشخص، کلید بقا و موفقیت شما در این بازار است.
برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم تا مقاله “چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم؟” را بخوانید.
نکات مهم مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز
- تسلط کامل بر آموزش‌ترید فیوچرز ارز دیجیتال و داشتن یک پلن مشخص برای ورود، خروج، میزان ریسک و … از اشتباهات رایج جلوگیری می‌کند.
- استفاده صحیح از اهرم‌ها بسیار ضروری است؛ زیرا هم سود و هم زیان را چند برابر می‌کنند.
- تعیین سبک معاملاتی (پر ریسک با معاملات کم یا کم ریسک با معاملات زیاد) کلید موفقیت بلندمدت است.
- تعیین نقاط مشخص برای خروج از معامله (چه در سود و چه در ضرر) برای کنترل ریسک حیاتی است.
- هیجانات می‌توانند باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباه شوند؛ پس باید بر اساس برنامه و نه احساسات‌ترید کرد.
- تلاش برای جبران ضررها با معاملات زیاد، معمولاً به ضررهای بیشتر منتهی می‌شود.
سخن پایانی
در این مقاله از آموزش معاملات فیوچرز در صرافی ورسلند فهمیدیم که این معاملات، فرصتی نوین برای فعالان بازار است تا بدون نیاز به مالکیت مستقیم دارایی دیجیتال، در روندهای قیمتی بازار مشارکت کنند. این نوع معاملات، امکان بهره‌برداری از کوچک‌ترین تغییرات قیمت را برای کسب سود، اتخاذ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری هوشمندانه و گسترش سبد دارایی فراهم می‌آورند. آگاهی عمیق از عملکرد فیوچرز و شناخت دقیق خطرات موجود به شما کمک خواهد کرد تا با اطمینان خاطر بیشتری در این بازار پر نوسان فعالیت کنید.
سؤالات متداول
- میزان سود در معاملات فیوچرز چقدر است؟
سود حاصل از معاملات فیوچرز به فاکتورهایی اعم از میزان اهرم استفاده شده، قیمت ورود و حجم معامله وابسته است.
- چه افرادی برای معاملات فیوچرز مناسب‌اند؟
آموزش معامله فیوچرز ارز دیجیتال، مناسب افرادی است که توانایی تحلیل بازار، مدیریت ریسک و کنترل سرمایه را دارند. برای افراد تازه‌وارد، ورود به این بخش توصیه نمی‌شود.
- کدام صرافی برای معاملات فیوچرز بهتر است؟
بر اساس نظر کاربران و تجربه‌های جمعی، صرافی ورسلند بهترین گزینه برای انجام معاملات فیوچرز در ایران است.
